Edição Impressa - Finanças
OPV arranca Segunda-feira 2008-05-16 00:05
Paula Alexandra Cordeiro
A noite de quarta para quinta-feira foi longa para os gestores da EDP. Mas os resultados estão à vista. António Mexia, presidente da eléctrica nacional, deu ontem, finalmente, a notícia que há muito o mercado esperava. O IPO (oferta pública inicial) da EDP Renováveis segue em frente. O líder da empresa mostrou-se bastante confiante no sucesso da operação de dispersão até 25% do capital social da sua subsidiária, que deverá render entre 1,7 e dois mil milhões de euros. “Estamos absolutamente confiantes no sucesso do IPO”, disse Mexia durante a conferência de imprensa. Aproveitou para recordar que esta operação será “a maior realizada na Europa” até ao momento.
O líder da EDP está convencido que a colocação de pouco mais de 225 milhões de acções da Renováveis “constituirá um marco para o mercado de capitais a nível internacional e será um forte contributo para a economia portuguesa”.
Sem hesitar, disse que está “no DNA do grupo marcar a diferença” e este “é um momento de grande satisfação para a EDP”.
Em relação ao intervalo de preços fixado, que avalia a empresa entre sete e oito mil milhões de euros, fez questão de referir que o mesmo “incorpora o que foi transmitido” durante a operação de ‘pré-marketing’ realizada pelos bancos colocadores das acções. “Recebemos sinais positivos globais”, afirmou Mexia, referindo-se ao conjunto de investidores que terão mostrado interesse. “Existem condições estruturais para que a companhia atraia vários parceiros”, acrescentou.
No prospecto da operação, publicado ontem ao início da noite no sítio da CMVM, pode ler-se que um dos objectivos da oferta é a obtenção de fundos para financiar a estratégia de negócio da EDP Renováveis. “[...]a EDP Renováveis pretende utilizar parte das receitas liquidas emergentes da oferta para proceder ao reembolso de grande parte da divida contraída junto do Grupo EDP”, no valor de 2.375,6 milhões de euros”.
“Temos todas as condições para entrar no PSI 20”
Com uma capitalização bolsista entre sete e oito mil milhões, a Renováveis coloca-se entre as cinco maiores empresas do o PSI 20. Os responsáveis da EDP acreditam que a empresa reúne todas as condições para vir a integrar o índice.
A entrada da empresa neste indicador poderá não ser imediata, mas deve acontecer na próxima revisão.
“No médio prazo será um bom investimento [a EDP Renováveis ]”, disse, recentemente, Nuno Alves, administrador financeiro.
Aos valores de mercado, apenas a EDP e a Galp passariam a valer mais que a Renováveis, com capitalizações de 14,7 e 13,8 mil milhões, respectivamente.
Nos próximos 15 dias, a partir já de segunda-feira, a EDP Renováveis vai estar em “road show” por cerca de duas dezenas de países para promover a oferta pública de venda inicial.
EDP avança com maior estreia em bolsa de sempre
António Mexia, presidente da EDP, garantiu que recebeu sinais positivos globais de interesse dos investidores para a oferta de dispersão do capital da subsidiária EDP Renováveis.Paula Alexandra Cordeiro
A noite de quarta para quinta-feira foi longa para os gestores da EDP. Mas os resultados estão à vista. António Mexia, presidente da eléctrica nacional, deu ontem, finalmente, a notícia que há muito o mercado esperava. O IPO (oferta pública inicial) da EDP Renováveis segue em frente. O líder da empresa mostrou-se bastante confiante no sucesso da operação de dispersão até 25% do capital social da sua subsidiária, que deverá render entre 1,7 e dois mil milhões de euros. “Estamos absolutamente confiantes no sucesso do IPO”, disse Mexia durante a conferência de imprensa. Aproveitou para recordar que esta operação será “a maior realizada na Europa” até ao momento.
O líder da EDP está convencido que a colocação de pouco mais de 225 milhões de acções da Renováveis “constituirá um marco para o mercado de capitais a nível internacional e será um forte contributo para a economia portuguesa”.
Sem hesitar, disse que está “no DNA do grupo marcar a diferença” e este “é um momento de grande satisfação para a EDP”.
Em relação ao intervalo de preços fixado, que avalia a empresa entre sete e oito mil milhões de euros, fez questão de referir que o mesmo “incorpora o que foi transmitido” durante a operação de ‘pré-marketing’ realizada pelos bancos colocadores das acções. “Recebemos sinais positivos globais”, afirmou Mexia, referindo-se ao conjunto de investidores que terão mostrado interesse. “Existem condições estruturais para que a companhia atraia vários parceiros”, acrescentou.
No prospecto da operação, publicado ontem ao início da noite no sítio da CMVM, pode ler-se que um dos objectivos da oferta é a obtenção de fundos para financiar a estratégia de negócio da EDP Renováveis. “[...]a EDP Renováveis pretende utilizar parte das receitas liquidas emergentes da oferta para proceder ao reembolso de grande parte da divida contraída junto do Grupo EDP”, no valor de 2.375,6 milhões de euros”.
“Temos todas as condições para entrar no PSI 20”
Com uma capitalização bolsista entre sete e oito mil milhões, a Renováveis coloca-se entre as cinco maiores empresas do o PSI 20. Os responsáveis da EDP acreditam que a empresa reúne todas as condições para vir a integrar o índice.
A entrada da empresa neste indicador poderá não ser imediata, mas deve acontecer na próxima revisão.
“No médio prazo será um bom investimento [a EDP Renováveis ]”, disse, recentemente, Nuno Alves, administrador financeiro.
Aos valores de mercado, apenas a EDP e a Galp passariam a valer mais que a Renováveis, com capitalizações de 14,7 e 13,8 mil milhões, respectivamente.
Nos próximos 15 dias, a partir já de segunda-feira, a EDP Renováveis vai estar em “road show” por cerca de duas dezenas de países para promover a oferta pública de venda inicial.
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